12+

1978, СССР, 138 минут

Режиссер и сценарист: Марк Захаров
Оператор: Николай Немоляев
В ролях: Андрей Миронов, Александр Абдулов, Евгений Леонов, Екатерина Васильева, Юрий Соломин.
Правообладатель: «Мосфильм»

По одноименной пьесе Евгения Шварца. Волшебник встречает в лесу медведя и забавы ради превращает его в прекрасного юношу. Однако есть одно условие: тот снова станет медведем, если его полюбит и поцелует принцесса... Что же станет с бедной девушкой и с юношей, который, встретив настоящую любовь, не сможет решиться на поцелуй?

Фильм открытия Венецианского кинофестиваля-2004.